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创新:关于Chobani的成功,你可能读了假报告

2017-04-03 Foodaily每日食品网


Chobani不是2013年的商业童话


作者丨老中医(微信号:chunrishan)

从 2007 年起,Chobani 完成了近乎不可思议的增长,截止2013年初,Chobani占据北美 57% 的希腊酸奶市场份额,而希腊酸奶在酸奶中的份额从 2007 年的 1% 上升到 50%。

产品线从 2007 年底零脂系列(Non-Fat) 的5种产品激增到 9 个系列的55个产品,并且在爱荷华州(Idaho State) 营建了世界上最大的酸奶工厂,并成为 2012 年的奥运赞助商。

这就是2017年大部分市场研究者口中的 Chobani ,仍然还是“乳业乔布斯”通过“天然的极致单品”,“完美的包装”,“拒绝传统销售渠道”,“借力社交媒体,注重口碑营销”,“高速新品研发”,“掌握供应链和生产”而成功颠覆酸奶行业的商业童话,这些观点都来自于《哈佛商业评论》2013年10月的文章“Chobani's Founder on Growing a Start-Up Without Outside Investors”.

通过聚类分析发现,市面上97.8%对于 Chobani 商业模式的研究,都在套用这篇中文名叫《Chobani酸奶CEO:创业不靠风投照样成功》文章观点,发布于2014年11月17日。


2015年后的文章仍然套用2013年《哈佛商业评论》的思路,用 Chobani  在 2013年前的成功经验强行解释现在的商业趋势,并且为了验证这个观点,有选择的套用新闻中对自己结论有利的数据,选择性的忽视了 3 年来Chobani 和希腊市场的快速变化,这显然不利于借鉴 Chobani 的成功经验。

“大数据改变管理咨询”,而FORC未来吃货通过多种技术手段,获得 Chobani 从 2007年到2017年的大量原始数据,我们关注的是 2014 年后,Chobani 面对希腊酸奶整体增速放缓的大坏境下,如何通过精细化的产品运营和建立全新的消费场景,在逆势中扭转亏损,重新恢复高速增长。

希腊酸奶市场增长放缓,竞争加剧

After a disappointing 2014, in which sales were flat compared to the year prior, 2015 began tepidly.——Washington Post

经历了令人失望的2014年,Chobani 在2015年收入也不冷不热。——华盛顿邮报

2014 年后 Chobani 第一次出现负增长,此时它所面对的大环境显然不够友好:

  • 消费者需求变化,导致希腊酸奶增长放缓

  • 新对手进入,导致竞争烈度加剧

2014年美国酸奶销售量为 70 亿美元,希腊酸奶为 36 亿美元;而2015年美国酸奶销售量为 77 亿美元,希腊酸奶为 37 亿美元,虽然增长仍在继续,但是 2007-2013年迅猛的增长态势一去不复返。

华盛顿邮报认为,消费者正在快速切换早餐场景的产品选择,导致希腊酸奶像早餐谷物一样变成了一种寻常的食物变得可替代。

面对一个停滞不前的市场,Chobani 除了需要面对老对手 Fage,Stonyfiled 外,通用磨坊带着优诺(Yoplait)进入北美市场,Noosa,Skyr等一批小众品牌也在收割市场份额。

Chobani 当然不会坐以待毙,通过数据挖掘结合大量非公开资料,我们发现从 2014年后Chobani 通过SKU的精细化,打造新的消费场景在 2016 年重新获得了20%以上的增长。

产品线从粗放增长到精细化运营

2014年准备开启业务转型之路的 Chobani,一开始却不得不面对一个异常复杂的产品线。

2007 年后的 7 年中,Chobani的SKU(库存量单位)数量从 5 个增长到 82个,但通过数据分析发现,2014年1月 SKU 数量虽然达到为82个,但是口味只有 60 种。

这意味着近27%的SKU并不是独立的口味,Multi-Pack系列的22个SKU是从混合(Blended)和水果铺底(Fruit on the Bottom)系列里挑选出来,组合成多盒包装销售,并不是独立的口味,用“虚假繁荣”形容2014年1月Choban 的产品线更为贴切。

除了 Multi-Pack,在经典系列Blended, Fruit on the Bottom,以及新系列Bite, Chobani Champion, Tubes都存在产品线和SKU盲目扩张的问题,此时的Chobani就像一个被吹涨了的虚胖子,体量巨大,但全是赘肉。

不光是Chobani,希腊酸奶行业的SKU增长速度超过销售量增速,在行业快速增长的时期,生产商可以通过提升SKU更新的频率不断刺激消费者需求,一旦需求趋于饱和,而又没有改变跑马圈地的SKU增长模式,会导致 产品线和SKU盲目扩张,但销量裹足不前的问题。

针对产品线盲目扩张导致的过于臃肿,2014年4月 Chobani 下架了 Multi Pack 系列的 16个 SKU ,仅仅保留四联装的果味系列和八联装的 2 种果味 SKU。

Chobani 同时将目标消费群都为儿童的 Chobani Champion和Tubes合并为Kids系列,精简后的产品线,从9个系列缩减到7个系列,SKU 数量从82个缩减为66个。

2014年的4个月主要聚焦于产品规格的优化,在2014年5月到6月的1个月内,Chobani大幅度精简 SKU 数量,截止 6 月Chobani 只剩下 6 个系列,45 个 SKU。

除了 Chobani Champion 和 Multi-Pack 整个系列都不复存在以外,被下架的 SKU 还包括,Fruit on the Bottom零脂/低脂系列的香蕉、梨、肉桂苹果、柠檬,Blended零脂/低脂系列中的芒果、菠萝、樱桃、桃子、蜂蜜、蓝莓、香草橙子。

Chobani从Noosa的迅速增长中感受到威胁,消费者正在不断接纳放纵享受性的全脂酸奶,伴随着零脂/低脂(2%脂肪) SKU 的大量下架,Chobani首次上新了全脂原味(4%脂肪),并在后续追加了蜂蜜,香草两个SKU。

直到 2016年8月,Chobani才重新恢复到 2014年初82个SKU数量,但此时的 Chobani完全不是2014年的Chobani,相比当时的产品线,Chobani砍掉了Multi-Pack,Bite,代之以Chobani Meze Dip(蘸酱),Chobani Drink(饮用型酸奶),并且大大强化了 Chobani Flip(酸奶+零食)。

此时的Chobani改变了早期粗放式的产品线,就像一个海绵挤干了多余的水分,撑起支撑SKU数量的不再是不同规格,根据消费场景和需求的变化重新打造高度差异性的产品线,而这其中最核心的一步是 Chobani Flip 的迅速崛起。

构建时间,空间更为自由的消费场景

Chobani承认2014后的业务放缓,但同时认为美国的希腊酸奶人均消耗量远远低于欧洲,所以Chobani仍然具备很大的增长空间。

在客单价相对恒定的状态下,想要增长收入,Chobani所面对的问题是:如何让人们消费更多的希腊酸奶?

除了更频繁的上新应季水果口味给消费者新鲜感外(如应季水果Limited Batch),Chobani给出的答案是培育新的消费场景,渗透到传统酸奶消费场景之外,以提升购买人数和消费频次。

Chobani 通过主打“酸奶+零食”、饮用型酸奶以及酸奶蘸酱以占领新的消费场景,其中主打“酸奶+零食”的 Chobani Flip 是 SKU 数量增长的主要动力,Flip也确实为 Chobani 在 2016年末收入大涨20% 做出了最关键的贡献。

尼尔森发现,美国消费者主要在早餐食用酸奶,而早餐场景在过去的10年中已经趋于饱和,这也是希腊酸奶陷入停滞的重要原因;但在下午4点后,酸奶很难卖得动,Chobani 要做的就是将希腊酸奶渗透到下午场景中。

“酸奶+零食” 是将干果、巧克力、果干放在子母杯里,搭配着酸奶一起吃,主打的就是下午“想吃点小零食"的场景,随着Chobani对该消费场景重视度的不断提高,Chobani Flip以及 Simple 100 Crunch成为了2014年后Chobani产品创新的重中之重。

Chobani Filp 在 Chobani 的产品线中所占的比例越来越高,2014年1月 Chobani Flip 的SKU数量仅有10个,占总数的12%(10/82),而截止2017年3月Chobani Flip占比上升到26%(23/89)。

在 38 个月中,Chobani Flip和 Simple 100 Crunch 的 SKU稳定增长,2016年8月Chobani 一口气为 Flip 系列增加 7 个 SKU,2017年3月 Flip 下架5个SKU的同时又上新8个SKU。

2016年8月,Chobani 推出 Chobani Drink 试水饮用型酸奶领域,从最初的4个SKU 扩展到2017年3月的 8 个SKU。

在蘸酱Chobani Meze Dip上线之前,Chobani 在 2015 年已经通过推出 2 款奇葩的重口味酸奶(菠萝干辣椒,芒果辣酱风味)测试消费者对于咸味酸奶的接受度。

在咸味酸奶成功引爆市场和社交媒体后,2016年6月 Chobani 新增 Chobani Meze Dip 系列,加入蔬菜、胡椒、辣椒、硬质干酪等食材,烟熏辣椒(Roasted Red Pepper)等4 个奇葩 SKU 成功渗透到“沙拉里面拌点啥”的消费场景中。

Chobani重新获得高速增长

Chobani 的产品创新符合了 2017年来希腊酸奶的增长趋势

  • 消费者倾向于具备更多独特口感可供选择的品牌

  • 酸奶不仅仅被局限在早餐和饭桌的消费场景

  • 消费者的视野中放纵享受型的全脂酸奶正在回归

2016年通用磨坊和达能的总营收和市场份额都面临着极为严峻的下滑,而通过非公开数据得知,Chobani在2016年的营业额较2015年增幅超过20%,相比2014-2015年度首次出现负增长的情况,Chobani在希腊酸奶行业陷入增长停滞时,通过精细化的产品运营和建立全新的消费场景,成功扭转了颓势,重新赢得了高速增长。

内容来源:FORC未来吃货,本文主要通过数据挖掘结合大量非公开数据,并参考从 2007年起上百篇Chobani 的公开资料,所以不逐一列出

整理编辑:Foodaily每日食品网,转载请注明出处

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